股份公司债券发行流程

股份公司债券发行流程

发行不带认股权证的不可转换债券;可转换债券和认股权证挂钩债券的发售:

  • 步骤1: 企业 准备个人资料 债券发行 (根据第153/2020/ND-CP号法令第12条修改和补充了第65/2022/ND-CP号法令第1条第9款中的多项条款).
  • 第2步: 企业 信息披露 每个 销售 (2020年企业法第129条;第153/2020/ND-CP号法令第19条修改和补充了第65/2022/ND-CP号法令第1条第14款中的多项条款) 供投资者登记购买债券并向证券交易所宣布发行 至少 01 个工作日 在预计债券发行日期之前。本次发行前披露的信息按照财政部的指导意见执行。

公司分期发行债券的,在后续发行批次中,除上述公告外,企业还应当在每次债券发行前01个工作日内披露信息补充,供投资者登记购买债券,同时向证券交易所发送以下内容:

+ 根据债券发行计划,更新债券发行情况及历次债券资金使用情况;

+ 如果后续发行与之前的发行相隔 6 个月或以上,并且如果后续发行在本财年与之前的发行不同,则发行人财务状况的更新。

  • 步骤3: 企业 持有债券发行 通过以下方式 (第153/2020/ND-CP号法令第14条修改和补充了第65/2022/ND-CP号法令第1条第11款中的多项条款):
    • 发行竞价:是选择符合中标条件的投资者购买符合发行企业要求的债券的一种方式。
    • 承销:是指通过承销机构或承销团,向购买债券的投资者出售公司债券的方式。
    • 发行代理:是发行公司委托其他机构向购买债券的投资者出售债券的方式。

企业须在债券发行前信息披露之日起90天内完成债券分配。

  • 步骤4:发行个人债券的企业必须 登记、债券存管 自发行完成之日起 05 个工作日内,非上市公司股份公司的私人公司债券。每个公司债券代码同一时间只能在一个债券登记存管机构登记存管。 (第153/2020/ND-CP号法令第15条修改和补充了第65/2022/ND-CP号法令第1条第12款中的多项条款)
  • 步骤5:自债券发行完成之日起10日内,企业 公布发行结果 供持有债券并向证券交易所发送信息披露内容的投资者使用。信息披露内容符合财政部指导意见 (第153/2020/ND-CP号法令第20条修改和补充了第65/2022/ND-CP号法令第1条第15款中的多项条款)。
  • 第6步: 到期时按照债券规定的条款向投资者支付利息和本金。

如果您需要更多信息了解我们公司可以协助您解决相关问题,请直接联系: 0903025736 – 0988 026 027 或填写下面的表格。

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